Espace Assurance Inc.
Information about the Espace Assurance Inc. instance of Odoo, the Open Source ERP.
Installed Applications
- Invoicing
- Invoices & Payments
- CRM
- Track leads and close opportunities
- Website
- Enterprise website builder
- Project
- Organize and plan your projects
- Email Marketing
- Design, send and track emails
- Rendez-vous — Calendly maison
- Prise de rendez-vous façon Calendly (Community). Palier 1 : types de rendez-vous et disponibilités.
- Assistant Claude — Claude dans Odoo
- Un bouton Claude dans le bandeau supérieur, présent partout, conscient du contexte (piste, contact, devis, facture, tâche…) et branché sur tes skills de gestion via l'API Anthropic.
- Consentement
- Gestion des consentements Loi 25 — reconstruit intégralement à partir de l'application Consentement de la Suite PME Conforme, adapté pour fonctionner nativement dans Odoo (mono-organisation).
- Courriel
- Réception unifiée : courriels Gmail / IMAP dans Odoo, rattachement aux fiches, catégorisation, indicateurs intelligents.
- Documents
- Documents client — dossiers/sous-dossiers par contact, stockage chiffré MinIO, portail client, demandes de documents, partage public par lien.
- Mémo Vocal
- On parle, l'app écrit : mémo vocal transcrit (Whisper local) et mis en forme par Claude — repris du module Notes vocales de NHCG.
- Formulaires de dossier
- Le client remplit un seul formulaire en ligne par type de changement (compte bancaire, adresse, bénéficiaires...) ; l'application remplit automatiquement le bon formulaire papier de l'assureur et le retourne pour signature électronique.
- Produits (assurances et placements)
- Catalogue de produits d'assurances/placements, liés à leurs fournisseurs, aux clients qui les détiennent et aux opportunités CRM.
- Signatures — signature électronique souveraine
- Signature électronique auto-hébergée, façon module Sign d'Enterprise. Palier 1 : gabarits de documents + champs.
- Téléphonie — Journal VoIP.ms
- Journal des appels : rapatriement du CDR, des enregistrements et des transcriptions VoIP.ms, résumés IA — aucune gestion de routage.
- Transfert sécurisé
- Envoyer des fichiers et des messages par lien sécurisé — mot de passe, code destinataire, expiration, journal d'accès.
- Discuss
- Chat, mail gateway and private channels
- Contacts
- Centralize your address book
- Calendar
- Schedule employees' meetings
- To-Do
- Organize your work with memos and to-do lists